高昌回鹘又称西州回鹘或和州回鹘,以从在四五百多年。
唐咸通七年(866年),北庭回鹘大首领仆固俊与吐蕃、黠戛斯大战。
仆固俊收复西州(今吐鲁番盆地)、轮台(今乌鲁木齐)、清镇(今玛纳斯县),从此建立了西州回鹘国。
从此以后西州回鹘国首领便称“西州外生子阿厮兰汗”。
西州回鹘国以高昌为冬都,北庭为夏都,天山以北从事游牧,天山以南从事农耕。
境内多数信仰佛教,民族多元,有汉、突厥、大仲云、小仲云、样磨、葛逻禄、吐蕃等。
西州回鹘这种好日子一直过了二百六十多年。
直到1130年,一支东方败兵的到来,结束了西州回鹘称霸西域的局面。
1130年耶律大石西行,向当时的西州回鹘大汗毕勒哥借道致书:
“昔我太祖皇帝北征,过卜古罕城,遣使至甘州,诏尔祖乌母主曰:
‘汝思古国耶,朕即为汝复之;汝不能反耶,朕则有之。
在朕,犹在尔也。’
尔祖即表谢,以为迁国于此,十有馀世,军民皆安土重迁,不能复返矣。
是与尔国非一日之好也。
今我将西至大食,借道尔国其勿致疑。”
毕勒哥刚收到信后,耶律大石以兵临城下。
毕勒哥在三权衡之后,觉得非契丹之敌,故只能大开城门,宴请三日,借道耶律大石。
同时在耶律大石强兵的威胁下,毕勒哥只能献马六百,骆驼一百,羊三千。
并送子孙为质,为耶律大石附庸。
但毕勒哥作为西域霸主,怎么可能接受这种强逼之事。
在耶律大石西征后,毕勒哥一直在谋划反辽事宜。
这个机会还真被毕勒哥给等到了。
耶律大石西征之初遇到了东喀喇汗王朝的抵抗,耶律大石战败,一路退回至西州回鹘国。
这次毕勒哥抓住机会,趁机掩杀大败而回的耶律大石军队,
追袭俘虏了耶律大石的将领撒八、迪里、突迭等人。
耶律大石一路退回叶密,才逃过一劫。
第一次西征失败败回的耶律大石检讨自己,吸取教训,不除后患西征等于将自己放在了刀尖上。
毕勒哥不知道的是他这一次的叛变给回鹘带来了亡国的命运。
耶律大石休整过后,开始第二次西征,这一次西州回鹘便成了耶律大石的垫脚石。
耶律大石征服回鹘后,鉴于本部人马太稀少的缘故。
便将一部分回鹘国东方的领土交予回鹘自治。
西、南部由契丹直辖。
从此西州回鹘汗国灭亡,留下的只是属于辽国内部区域大幅度缩小的高昌回鹘自治属国。
且回鹘没了汗号,只能接受辽国亦都护官职。
西州回鹘汗国时其疆域西面开拓至龟兹(今新疆库车)以西的阿克苏,乌什一带。
与喀喇汗国接壤,西北至天山,北面包括准噶尔盆地,南隔塔里木
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